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电气设备风电政策落地开启三年抢装荐6股

2019-08-15 10:44:31来源:励志吧0次阅读

电气设备:风电政策落地开启三年抢装 荐6股 2019-05-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行情回顾本周工控指数、新能源车、光伏指数涨跌幅分别为-2. 4%、- .02%、-1.66%,均跑输沪深 00指数;风电指数涨跌幅为-0.15%,跑赢沪深 00指数。

本周观点风电方面,本周发改委发布风电的电价政策,18年之前核准的存量风电项目,必须在2020年年底前并网才可拿到补贴;19和20年核准的带补贴风电竞价项目,必须在2021年年底前并网才可拿到补贴。因此,为了获得相对高的电价,风电行业将进入持续三年的抢装周期。此外,海上风电也好于预期,只要在2021年年底前实现全容量并网,0.85元的电价还是可以保住的。

我们认为从盈利上看零部件的确定性仍然较高,其中叶片的确定性最高,尤其是直径1 0米以上的大叶片已经开始涨价,相关标的中材科技、天顺风能、双一科技等;其次是铸件和塔筒等环节,由于环保的原因,部分产能被动收缩,加剧了供需的不平衡,标的日月股份、天能重工等;最后,海上风电未来三年高景气确定,高弹性标的也值得关注,如东方电缆。

光伏方面,本周能源局发布了19年第一批平价项目,光伏约15GW,其中预计在19年并网的约5GW。除第一批外,后续还将有第二批和第三批,平价项目规模超出市场预期。

近期海外需求持续旺盛,国内需求也开始启动,6 0之前仍有部分以往年份的指标项目抢并网时间,因此6月份的需求环比5月份有所好转。通威发布6月电池片价格,单晶perc电池片稳定,多晶电池片每瓦上升了2分钱。

投资建议:继续关注通威股份、隆基股份、中环股份、东方日升、福莱特和港股的信义光能等。

风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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